Podle zpráv médií tři hlavní jihokorejské společnosti vyrábějící baterie-LG Energy Solution, Samsung SDI a SK On- nedávno zveřejnily své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2024, které odhalily kombinovanou ztrátu 800 miliard ₩ (přibližně 4,03 miliardy RMB). Čísla zdůrazňují dlouhodobý pokles v odvětví elektrických vozidel (EV) a jeho pokračující dopad na dodavatelský řetězec.
Údaje společnosti SK Innovation ukazují, že její dceřiná společnost pro baterie, SK On, vykázala za Q{0}} ztrátu 359,4 miliardy ₩, což je ohromující nárůst o téměř 340 miliard ₩ ze ztráty 18,6 miliardy ₩ zaznamenané v Q4 2023.. To posunulo celkové ztráty SK On za rok 2024 na 1 27 bilionů ₩. LG Energy Solution a Samsung SDI se také potýkaly a vykázaly ztráty ve 4. čtvrtletí ve výši 225,5 miliardy ₩ a 256,7 miliardy ₩. Kombinované roční ztráty obou společností se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily přibližně o 560 miliard ₩.
Mezi hlavní příčiny těchto ztrát patří pomalý prodej EV v Evropě, klesající ceny kovu baterií a zpomalení celosvětového růstu EV. Od druhé poloviny roku 2023 se poptávka po EV na amerických a evropských trzích výrazně zpomalila, což vedlo k prudkému poklesu míry využití kapacity výrobců baterií. Údaje ukazují, že v Q3 2024 klesla míra využití továren LG Energy Solution na 60 % (meziročně-meziroční pokles o 13 procentních bodů), SK On's klesla z 95 % na historické minimum 46 % a míra využití továrny na malé baterie Samsung SDI klesla o 9 procentních bodů na 68 %.
Politické posuny v USA dále prohloubily obavy trhu. Po nástupu do úřadu v lednu 2025 Trumpova administrativa okamžitě zrušila mandáty pro zadávání veřejných zakázek na elektromobily zavedené za Bidena a oznámila plány na snížení dotací na elektromobily. Během výzvy k zisku 24. ledna LG Energy Solution společnost uznala, že vysoká míra politické nejistoty v Severní Americe přiměla výrobce automobilů k větší opatrnosti ohledně jejich plánů na elektromobily, což má přímý dopad na plány výroby baterií.
SK On již odložil plánované spuštění své továrny v Tennessee z roku 2025 na rok 2026 kvůli slabé poptávce. Samsung SDI v současné době jedná se společností Stellantis o úpravě ročního kapacitního plánu pro svou první továrnu v USA.
Jihokorejské společnosti vyrábějící baterie nadále ztrácejí podíl na globálním trhu. V prvních 10 měsících roku 2024 zaznamenaly LG Energy Solution, Samsung SDI a SK On jejich společný podíl na trhu pokles z 31,7 % v roce 2021 na 20,1 %, zatímco čínští výrobci baterií ve stejném období zvýšili svůj podíl z 39,7 % na 53,6 %. Analytici poukazují na to, že jihokorejské firmy zaostávají v zavádění technologie lithium-železofosfátových (LFP) baterií kvůli jejich nadměrnému-spoléhání se na nikl{10}}lithium-iontové baterie. Jejich velká závislost na čínských dodavatelských řetězcích navíc oslabila jak nákladovou, tak technologickou konkurenceschopnost.
V reakci na krizi zavedly jihokorejské společnosti vyrábějící baterie opatření krizového řízení. Od července 2024 SK On zmrazil platy vedoucích pracovníků a provedl své vůbec první-dobrovolné propouštění. LG Energy Solution přísně omezilo rozšiřování pracovní síly, zatímco Samsung SDI přeměnil svůj manažerský tým, aby řídil strategické úpravy. Mezitím tyto společnosti urychlují vývoj 4680 velkých válcových baterií, LFP baterií a sodíkových{6}}iontových baterií ve snaze diverzifikovat svá produktová portfolia a znovu získat konkurenceschopnost.
Kromě toho LG Energy Solution, Samsung SDI a SK On plánují letos snížit kapitálové výdaje. Společnost LG Energy Solution oznámila, že její investiční rozpočet na rok 2025 bude snížen o 20 % až 30 % ve srovnání s 13 biliony ₩ v roce 2024, což znamená, že může klesnout na přibližně 10 bilionů ₩. SK On plánuje snížit své investice ze 7,5 bilionu ₩ na 3,5 bilionu ₩. Přestože Samsung SDI nezveřejnil konkrétní čísla, společnost potvrdila, že její výdaje v roce 2025 budou nižší než 6,6 bilionu ₩ investovaných v loňském roce.
Odborníci se domnívají, že oživení trhu v roce 2025 je nepravděpodobné. Nejistota v politice USA, konkurence ze strany levných čínských baterií-a pomalý růst poptávky po elektrických vozidlech budou nadále tlačit na jihokorejské firmy. Pokud se jim nepodaří prorazit na špičkové-technologii nebo na diferencovaných trzích, může se pozice Jižní Koreje v globálním průmyslu baterií ještě více oslabit.
